Renalivoryo
¿Qué incluye la planeación financiera personalizada?
Análisis individual y acompañamiento regular enfocado en tu contexto y necesidades.
¿Quién puede acceder a los servicios?
Personas de cualquier edad y situación, mientras busquen mayor claridad financiera.
¿Mi información está segura?
Tu información se resguarda bajo normas mexicanas y políticas vigentes.
¿Qué pasa si cambian mis metas?
Ajustamos y redefinimos el plan en cuanto lo comuniques. Flexibilidad es clave.
¿Se pueden resolver dudas puntuales?
Sí, puedes consultar temas concretos o cambios imprevistos siempre que lo requieras.
¿Ofrecen seguimiento a largo plazo?
Sí, el acompañamiento es continuo y puedes elegir la frecuencia de monitoreos.
Conoce al equipo
Experiencia y formación comprobada
Sofía Vargas
Especialista en acompañamiento
1
Planeación personal
Licenciatura en Finanzas UNAM
Grupo Asesoría MX
Habilidades clave
Escucha
Adaptabilidad
Comunicación
Metodologías
Acompañamiento activo
Evaluación constante
Certificaciones
Certificación en Ética Financiera
Diplomado en Planeación Individual
Guía equipos y clientes desde hace más de 7 años, facilitando diálogos y revisión conjunta de objetivos personales.
Sofía se destaca por su formato de acompañamiento sin guiones predefinidos. Cree en soluciones adaptadas y balancea experiencia profesional con aprendizaje continuo.
Isaac Morales
Consultor principal
2
Evaluación de escenarios
Maestría en Planeación ITAM
Fondo Integral MX
Habilidades clave
Pensamiento crítico
Síntesis
Comunicación
Metodologías
Análisis participativo
Metodología flexible
Certificaciones
Especialista en Diagnóstico Personal
Certificación Ética Consultiva
Experto en análisis financiero y diagnóstico personal. Le apasiona convertir inquietudes en rutas prácticas y colaborativas.
Isaac construye análisis desde la realidad personal de cada cliente. A veces desafía las expectativas, sugiriendo caminos no usuales, e invita a la reflexión colectiva.
Jimena Ruiz
Analista de procesos
3
Mejora de procesos
Lic. Administración UAM
Consultoría Polaris
Habilidades clave
Proactividad
Disciplina
Creatividad
Metodologías
Optimización progresiva
Seguimiento compartido
Certificaciones
Gestión de Proyectos Personales
Diplomado Innovación Ética
Desarrolla y revisa procesos para garantizar flexibilidad y transparencia en cada asesoría. Le interesa la innovación responsable.
Jimena cree que los procesos siempre pueden mejorarse. Aprende revisando casos previos, ajustando rutas e integrando herramientas y comentarios nuevos.
Emilio Dávalos
Director de estrategia
4
Desarrollo de metodologías
Licenciatura en Economía UNAM
Aquila Asesores
Habilidades clave
Liderazgo
Estrategia
Negociación
Metodologías
Evaluación colaborativa
Ajuste personalizado
Gestión de incertidumbre
Certificaciones
Acreditación en Metodologías Consultivas
Certificación en Procesos Éticos
Más de una década estructurando modelos de acompañamiento financiero personalizado. Lidera el desarrollo metodológico del equipo.
Emilio lidera sin imponer. Cree que el futuro de la planeación personal nace del diálogo horizontal y de aceptar que siempre hay margen de mejora.
